Grâce à son approche axée sur le travail d’équipe combinant une expertise locale et nationale, l'équipe Nathaly Gagnon vous offre des conseils et des ressources de haut niveau.

Nous vous proposons des solutions de gestion de patrimoine complètes, et nous mettrons au point une approche sur mesure qui tient compte de vos besoins uniques pour gérer votre patrimoine et atteindre vos objectifs.

 

Planification de la retraite

Nos conseils personnalisés vont au-delà de l’analyse des chiffres afin de vous offrir des stratégies de retraite judicieuses. Notre approche s’appuie d’abord sur une compréhension approfondie de ce qui compte le plus pour vous et sur l’évolution prévue de vos besoins – afin que votre plan d’aujourd’hui réponde à vos besoins futurs.

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Planification fiscale

La fiscalité est un facteur important qui touche chaque aspect de votre vie financière. Notre approche de planification globale prévoit l’intégration de solutions de planification fiscale perfectionnées pour mieux gérer les complexités de votre patrimoine et assurer l’efficacité fiscale de votre plan global.

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Planification de l’assurance

Beaucoup de gens sont aujourd’hui plus conscients de la valeur de l’assurance dans leur vie. Nous pouvons vous aider à élaborer un plan d’assurance pour améliorer votre situation financière actuelle et vous protéger plus tard contre les difficultés financières.

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Gestion des liquidités

Des stratégies personnalisées de gestion des liquidités vous offriront plus de souplesse pour vous permettre de saisir les occasions qui se présentent. Grâce à l’examen de vos liquidités et de vos besoins de financement dans le cadre d’un plan financier global, nous pourrons vous proposer des solutions qui tiennent compte de votre style de vie actuel et de vos objectifs pour l’avenir.

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Relève d’entreprise

Vous avez bâti votre entreprise en partant de zéro. Nous pouvons vous aider à planifier ce qui vous attend. Il est important pour votre bien-être financier que la relève de votre entreprise soit un succès. Nous pouvons vous aider à prendre les décisions clés qui vous permettront d’atteindre vos objectifs.

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Dons de bienfaisance

Votre générosité présente de multiples avantages, notamment l’intégration de vos dons de bienfaisance comme élément stratégique de votre plan financier global. Un plan de dons de bienfaisance bien structuré peut être avantageux à la fois pour vous et pour les causes qui vous tiennent à cœur.

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Patrimoine intergénérationnel

Le transfert efficace du patrimoine entre vous et vos enfants passe d’abord par une bonne discussion. À l’approche du plus grand transfert de richesse intergénérationnel de l’histoire du Canada, nous savons à quel point il est important de s’y préparer. Nous pouvons vous aider à échanger avec vos enfants sur le sujet et à vous bâtir un plan viable.

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