Nous savons que vous avez des questions concernant l'argent et la planification de vos finances. Il y a des choses que vous savez, des choses que vous ne connaissez pas et des choses que vous ne savez pas que vous ne connaissez pas! Si vous voulez savoir avec certitude où vos finances vous mènent. Si vous avez un plan mais que vous n'êtes pas sûr si vous pouvez vous y fier ...
La mantra qui guide notre approche de la planification, les communications avec nos clients et notre travail quotidien est simple:
Vos objectifs constituent notre mandat
Votre succès devient notre mission
Notre expérience et expertise sont votre garantie
Notre promesse tient en un mot : excellence
La sagesse, c'est savoir quoi faire, l'habileté, c'est savoir comment le faire, et la vertu, c'est le faire. Les clients ne veulent pas de miracles, ils veulent notre expertise. Ils veulent être entendus et compris. Ils veulent une vision de leur vie financière et ont besoin d'aide pour transformer cette vision en réalité. Ils viennent à nous pour obtenir des conseils, de la sagesse, de l’empathie.
La plupart des gens savent ce qu'ils savent, ils savent aussi ce qu'ils ne savent pas. C'est le "côté aveugle", les choses que nous "ne savons pas que nous ne savons pas" qui présentent souvent une occasion ou causent des problèmes et du stress. Nous créons un plan afin de tirer parti de toutes les occasions et d’éliminer toutes les sources de danger financier.
Ce que nos clients apprécient le plus va au-delà de notre expertise financière. Ils apprécient de pouvoir s’exprimer librement. Réfléchir et parler de leurs objectifs, les événements de leur vie et leurs préoccupations, puis sur le fait qu’ils sont capables, avec notre implication, de trouver le meilleur moyen de les traiter. Ils savent qu'il n'y a pas de mauvaises questions, juste des questions qui restent sans réponse. Nous sommes capables de décomposer la complexité en petites lignes compréhensibles et de résoudre un problème à la fois. Nous créons "le Plan vivant IG" avec nos clients au fil du temps. Ils savent exactement ce qu'ils doivent faire et pourquoi ...
Un objectif sans plan financier n'est qu'un souhait. Nous travaillons ensemble pour vous offrir des services professionnels et fiables sur lesquels vous pouvez compter pour atteindre vos objectifs comme vous le souhaitez. Vous bénéficierez de nos services personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques, vos valeurs et votre situation unique. Commençons dès aujourd'hui. Il suffit de nous téléphoner!
