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Transfert de patrimoine intergénérationnel

Vous avez travaillé fort pour bâtir votre patrimoine. Laissez-nous maintenant vous aider à planifier son transfert à la prochaine génération.

Aider vos enfants à acheter leur première maison, transférer votre entreprise familiale ou encore trouver la meilleure façon de léguer votre résidence secondaire, voilà tous des objectifs nécessitant un plan financier efficace et durable, revu suivant les conseils spécialisés d’une équipe d’experts.
 


Nous savons que même si les discussions familiales franches sur les finances peuvent être difficiles, elles peuvent également améliorer le bien-être financier et les relations à long terme de votre famille. (Dans certaines familles, les questions d’argent ne sont jamais abordées et, par conséquent, les bénéficiaires sont souvent informés de leur situation financière future seulement après le décès de leur parent.) Notre équipe peut vous aider à engager une discussion constructive et posée avec votre famille sur vos valeurs et vos objectifs partagés, qui permettront de clarifier les besoins et d’améliorer les communications entre les membres de votre famille.

Au cours d’une conversation détendue, nous aborderons des sujets comme ceux-ci :

  • héritage
  • protection des êtres chers
  • succession
  • volontés
  • relève d’entreprise et planification de la transition 

Nous vous invitons à discuter avec nous dès aujourd’hui de la façon de créer une stratégie de transfert du patrimoine sur mesure, qui est efficace sur le plan fiscal et qui respecte vos volontés.

ADRESSE

  • Nathaly Gagnon
  • Gestion Privée du Patrimoine
  • 600 - 6500 TransCanada Hwy
  • Pointe Claire, QC H9R 0A5
  • Valeurs mobilières Groupe Investors Inc.

Rapports Info-conseiller de l’OCRCVM

COORDONNÉES

  • 514.693.3380
  • nathaly.gagnon@gestionpriveegi.com

RÉSEAUX SOCIAUX

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Fonds communs, produits de placement et les services de courtage sont offerts par l'entremise de Valeurs mobilières Groupe Investors Inc. , (au Québec, cabinet en planification financière. Valeurs mobilières Groupe Investors Inc., est membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Produits et services d’assurance distribués par Services d’Assurance I.G. Inc. (au Québec, cabinet de services financiers). Permis d’assurance parrainé par La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie (à l’extérieur du Québec). La Compagnie de Fiducie du Groupe Investors Ltée est une société de fiducie sous réglementation fédérale ainsi que le créancier hypothécaire. Les prêts hypothécaires sont offerts par l’intermédiaire de la Société de gestion d’investissement, I.G. Ltée.* Toute demande de renseignements sera transmise à un spécialiste en planification hypothécaire (en Ontario, à un agent en planification hypothécaire et au Québec et au Nouveau Brunswick, et Nouvelle-Écosse à un courtier hypothécaire). * Inscrite en Ontario et en Nouvelle-Écosse comme maison de courtage d’hypothèques (Ont. : permis 10809; N.-É. : permis 3000240) et comme administrateur d’hypothèques (Ont. : permis 11256 et N.-É. : permis 3000232), au Québec, comme cabinet de services financiers (permis 2400376104) et au Nouveau-Brunswick, comme maison de courtage d’hypothèques.
 

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